단기금리 -0.1%→0∼0.1%로 유도...닛케이 "'금리 있는 세계'로 돌아가게 돼"
금리조작 폐지·ETF 매입 중단도 결정...우에다 일본은행 총재 "금융완화 역할 다했다"
우에다 "당분간 완화적 금융환경 지속" 언급...엔화 가치는 예상 밖 하락, 주가는 상승

일본 중앙은행인 일본은행이 19일 금융정책결정회의에서 2007년 2월 이후 17년 만에 금리를 인상했다.

교도통신과 현지 공영방송 NHK 등에 따르면 일본은행은 이날까지 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 경기 부양을 위해 금리를 매우 낮은 수준으로 억제하는 '대규모 금융완화'의 핵심인 마이너스 금리 정책 해제를 결정했다.

일본은행은 2016년 2월에 도입한 마이너스 금리 정책을 통해 은행이 돈을 맡기면 일부 자금에 -0.1%의 단기 정책금리(당좌예금 정책잔고 금리)를 적용해 왔는데, 이번에단기금리를 올려 0∼0.1%로 유도하기로 했다.

이에 따라 일본은 이례적인 마이너스 금리 정책에서 8년 만에 탈출하게 됐다.

현지 주요 언론은 "일본은행이 대규모 금융완화 정상화에 착수하면서 금융정책이 역사적인 전환점을 맞았다"고 평가했고, 니혼게이자이신문(닛케이)은 "일본은행이 마이너스 금리 해제를 결정해 '금리 있는 세계'로 돌아가게 됐다"고 짚었다.

아울러 일본은행은 대규모 금융완화를 위해 추진해 왔던 수익률곡선 제어(YCC)를 폐지하고, 상장지수펀드(ETF)와 부동산투자신탁(REIT) 신규 매입도 중단하기로 했다.

일본에서 '장단기 금리조작'이라고 하는 YCC는 금리 변동 폭을 설정하고 금리가 이 범위에서 벗어나지 않도록 국채를 대량 매입하는 정책으로 2016년 9월 도입됐다.

일본은행은 그동안 단기금리를 -0.1%로 동결하고 장기금리 지표인 10년물 국채 금리를 0% 정도로 유도한다는 방침을 고수했지만, 장기금리 변동 폭을 조금씩 확대해 왔다.

일본은행은 이번에 YCC 정책을 폐지하면서 1%로 정했던 장기금리 변동 폭 상한선을 없애고 금리 변동을 용인하는 쪽으로 방향을 선회했다.

지난 2010년에 시작된 ETF와 REIT 매입은 아베 신조 전 총리의 경제 정책인 '아베노믹스'를 뒷받침하면서 금융완화를 강력하게 추진한 구로다 하루히코 전 일본은행 총재 재임 시기에 활발하게 이뤄졌다.

일본은행이 작년 9월 집계한 보유 ETF의 시가는 60조6천955억엔(약 544조원)으로, 장부가(37조1천160억엔) 대비 평가이익이 23조5천794억엔(약 211조원)이었다.

일본은행은 또 '필요하다면 주저하지 않고 추가적인 금융완화 조치를 강구한다'고 했던 포워드 가이던스(사전안내)를 삭제하기로 했다.

우에다 가즈오 일본은행 총재는 이날 오후 기자회견에서 "임금과 물가의 선순환을 확인하고 2% 물가 목표가 지속적·안정적으로 실현돼 나가는 것을 예상할 수 있는 상황에 이르렀다고 판단했다"며 "대규모 금융완화 정책은 그 역할을 다했다고 생각한다"고 말했다.

일본은행은 물가 상승률 목표치를 2%로 제시해 왔는데, 지난해 일본의 소비자물가지수(신선식품 제외)는 3.1% 오르며 1982년 이후 최대치를 기록했다.

또 일본 최대 노동조합 조직인 '렌고'(連合·일본노동조합총연합회)는 지난 15일 중간 집계에서 평균 임금 인상률이 작년 같은 시점보다 1.48%포인트 높은 5.28%로 파악됐다고 밝혔다.

오는 7월로 예정된 렌고의 최종 집계에서도 임금 인상률이 5%대를 유지하면 5.66%를 기록했던 1991년 이후 33년 만에 5%를 웃돌게 된다.

다만 우에다 총재는 "현시점의 경제·물가 전망을 전제로 한다면 당분간 완화적 금융환경이 계속될 것으로 생각한다"며 장기금리 억제를 위해 국채 매입을 지속하겠다고 밝혔다.

이에 따라 일본은행은 지금까지와 거의 같은 수준인 매월 6조엔(약 53조5천억원) 정도의 장기 국채 매입을 이어갈 것으로 예상된다고 요미우리신문은 전했다.

일본은행의 금리 인상 결정에도 금융시장에서는 일반적 예상과 달리 엔화 가치가 하락하고 주가는 상승했다.

이날 엔/달러 환율은 1엔 이상 올라 150엔을 돌파했고, 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 전날보다 0.66% 오른 40,003으로 장을 마감했다.

일본 대형 은행인 미쓰비시UFJ은행은 마이너스 금리 종료에 따라 오는 21일부터 보통예금 금리를 0.001%에서 0.02%로 20배 올리기로 했다. 이 은행이 보통예금 금리를인상하는 것도 17년 만이라고 NHK는 전했다.

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